Уровень закредитованности россиян достиг опасного для экономики уровня — к такому заключению за последние месяцы пришли регуляторы, журналисты и даже сами банкиры. Хуже всего не то, что жители страны берут кредиты на товары, которые им на самом деле не нужны, а то, что берут они их, совсем не разбираясь в условиях кредитных договоров, и собственноручно загоняют себя в ловушку непомерно высоких процентов. «Лента.ру» изучила вал публикаций о закредитованности россиян, чтобы понять, насколько велика угроза и что намерены сделать ЦБ и коммерческие банки, чтобы не допустить появления в стране миллионов «долговых наркоманов».

Как это было

Согласно данным Банка России, после кризиса 2008-2009 годов отечественные финансовые организации активно наращивали объемы кредитования населения. Если по итогам 2009 года темпы выдачи займов физическим лицам были отрицательными (минус 11 процентов), то уже в 2010 году объемы кредитов россиянам увеличились на 14,3 процента, в 2011-м — на 35,9 процента, а в 2012-м — на 39,4 процента.

В текущем году эта тенденция сохраняется. На 1 июля 2013 года россиянам было выдано кредитов в общей сложности примерно на 8,8 триллиона рублей. Для сравнения, на 1 января аналогичный показатель составлял около 7,7 триллиона рублей, а годом ранее — 5,6 триллиона. Таким образом, за первое полугодие 2013-го темпы роста кредитования населения составили около 14 процентов по сравнению с началом года (почти как за весь 2010-й).

Как отметили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 1 июля этого года в структуре обязательств населения доля кредитных карт составила 13 процентов, еще 25 процентов пришлось на ипотеку, а 14 — на автокредиты. Остальное (то есть 48 процентов) составили кредиты на покупку потребительских товаров, которые (особенно те, что называются кредитами в точках продаж, или POS-кредитами) являются самым высокорисковым для банков — и потому самым дорогим для населения — видом кредитования.

Просрочка по потребительским кредитам в России постоянно увеличивается. В ЦБ подсчитали, что на 1 января 2013 года она составляла около 291 миллиарда рублей (примерно четыре процента от объема всех выданных кредитов); к 1 апреля она выросла до 344 миллиардов, а к 1 июля превысила 374 миллиарда (или более четырех процентов от общей суммы кредитов).

В Центробанке с осени прошлого года не раз выражали обеспокоенность по поводу слишком уж активной раздачи займов россиянам. В регуляторе обращали внимание на то, что корпоративное кредитование, которое «тащит» за собой всю экономику, развивается менее быстрыми темпами.

В мае 2013 года обеспокоенность Центробанка разделили и остальные российские финорганизации. Многие банкиры, которым, казалось бы, раздавать кредиты населению по высоким ставкам должно быть выгодно, впервые признали, что закредитованность их клиентов близка к критической отметке. Отношение задолженности россиян к сумме их доходов за год составило на тот момент 20,3 процента, но если учитывать при расчетах только экономически активное население, то коэффициент поднимается до 35-40 процентов.

Кроме того, Индекс кредитного здоровья FICO Credit Health Index (вычисляется компаниями FICO и НБКИ на основе расчета доли «плохих» заемщиков среди их общего числа и отражает кредитную дисциплину заемщиков) на 1 июля находился на отметке 104 пункта, минимуме с января 2010 года. Для сравнения, в 2012 году индекс достигал 115 пунктов. На растущую просрочку по кредитам обратили внимание и в Ассоциации региональных банков России.

К середине текущего года непомерно высокая кредитная нагрузка россиян привлекла внимание бюро кредитных историй и деловых СМИ. Так, в июне НБКИ сообщило, что число должников по пяти и более кредитам в России выросло за год в полтора раза, с 6,3 процента до 9,6 процента. За тот же период увеличилось и число россиян с четырьмя и тремя кредитами: с 6,9 до 7,9 процента и с 12,1 до 12,9 процента соответственно.

Данные НБКИ также свидетельствуют о том, что заемщики сейчас не выплачивают банкам кредиты чаще, чем это было раньше. В январе-мае 2013 года количество кредитов с просрочкой свыше 90 дней, по которым не было совершено ни одного платежа, увеличилось более чем на 25 процентов. Для сравнения, в 2012 году темпы роста таких «невозвратных» займов находились на уровне 8,75 процента, а годом ранее — на отметке в 9,31 процента.

В июле газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты аналитиков Альфа-банка (крупнейшего в России частного банка) писала, что долг отечественных домохозяйств без учета ипотечных кредитов достиг девяти процентов ВВП, в пересчете на душу населения это 160 процентов от средней зарплаты по стране.

Агентство «Финмаркет» добавило, что отчаявшиеся заемщики, которых в России сейчас 34 миллиона человек, или 45 процентов экономически активного населения, фактически построили сами для себя кредитную пирамиду. Поскольку у них нет возможности вернуть гигантские долги, они пытаются обслуживать старые кредиты за счет новых. В «ВТБ 24» таких заемщиков назвали «долговыми наркоманами» и подсчитали, что в России их может быть около пяти миллионов человек.

В итоге летом в ЦБ в очередной раз напомнили о неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть в результате закредитованности населения. «Нас беспокоит не просто рост потребительского кредитования в целом, а рост беззалогового потребительского кредитования», — отметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она также согласилась, что резкое наращивание объемов потребительских кредитов может стать социальной проблемой.

Насколько это серьезно

Чтобы понять, сильно ли закредитованы россияне и представляет ли рост потребительского кредитования опасность для экономики, «Лента.ру» решила обратиться к экспертам из крупнейших в России бюро кредитных историй.

Как подтвердил заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Мясников, закредитованность населения сама по себе опасна для финансовой жизни страны. В экономике возникает «тромб»: банки терпят убытки из-за невозврата ранее выданных займов и отсутствия потенциально платежеспособных клиентов, заемщики не могут вернуть взятые в долг деньги и делать новые покупки, что грозит общим падением уровня потребления. Все это в итоге может привести к массовым банкротствам, сокращению рабочих мест и безработице. В ОКБ указали, что часто именно так начинается экономический кризис.

Генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин добавил: «Сегодня, пожалуй, именно тот переломный момент, когда необходимо притормозить и не раздувать "кредитный пузырь" еще больше». По мнению Лагуткина, сейчас еще рано говорить о большой закредитованности населения, но если темпы роста розничного кредитования не замедлятся, то можно ожидать серьезных проблем в будущем.

В то же время в «Эквифаксе» отметили, что по сравнению с Европой уровень закредитованности россиян достаточно низкий. В европейских странах объем долга по отношению к годовой зарплате сейчас составляет 98 процентов (в 2010 году — почти 100 процентов). Россияне же в 2010 году были должны банкам не больше 13 процентов годовой зарплаты, а в текущем — не больше 20 процентов.

Как указал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, закредитованность граждан является следствием активной выдачи необеспеченных кредитов в прошлом году. Многие заемщики попадают в «долговую яму», поскольку берут ссуды, не задумываясь о том, как будут их возвращать. В связи с этим банки постепенно снижают долю выдаваемых беззалоговых кредитов, отдавая предпочтение залоговым, прежде всего ипотечным. По итогам первой половины 2013 года рост объемов ипотечного кредитования (на 1 июля — 18,5 процента по сравнению с началом года) превысил аналогичный показатель в розничном кредитовании (17,5 процента).

Что теперь будет

О том, как бороться с закредитованностью россиян, можно порассуждать с трех точек зрения: с позиции регулятора, которому важно сохранить баланс в экономической системе страны и не допустить кризиса, с позиции самого бизнеса и, наконец, с точки зрения потребителя.

Действия регулятора в этом направлении вполне последовательны: ЦБ постепенно принимает меры для того, чтобы банкам самим становилось невыгодно кредитовать россиян под высокие проценты. Одна из этих мер — так называемые «коэффициенты риска». Они определяют объем капитала, которым должен обладать банк, чтобы ЦБ не отобрал у него лицензию. 5 сентября заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов рассказал, что регулятор намерен с начала 2014 года резко повысить коэффициенты риска по потребительским займам с высокой полной стоимостью кредита. После этого банки должны будут увеличить собственный капитал: например, для того чтобы выдавать кредиты с ПСК более 60 процентов годовых, финорганизация должна будет иметь капитал, в шесть раз превышающий тот объем, что установлен сейчас.

Кроме того, ЦБ уже повысил нормативы по резервам банков, предусмотренных на случай возможных потерь по ссудам для непросроченных и минимально просроченных розничных необеспеченных кредитов. Пока неизвестно, пойдет ли регулятор дальше и не наделит ли себя правом в принудительном порядке ограничивать ставки по разным типам необеспеченных потребкредитов, но разговоры об этом идут.

Что касается банков, то они будут развивать высокодоходное направление бизнеса до тех пор, пока уровень просрочки не превысит порог, за которым выдавать потребительские кредиты будет уже невыгодно. В теории это довольно просто, но на практике крупным банкам довольно сложно в оперативном режиме реагировать на изменения в платежеспособности россиян. К тому же нельзя забывать: в то время как «средняя температура по больнице» может оставаться вполне приемлемой, в отдельных регионах впору говорить о реальной кредитной кабале, в которую попадает значимый процент экономически активного населения.

Тем не менее бюро кредитных историй уже отмечают «охлаждение» интереса банков к потребкредитованию. Так, в ОКБ подсчитали, что с 1 марта по 1 августа текущего года число действующих POS-кредитов уменьшилось более чем на 198 тысяч, или на 13 процентов. В НБКИ 6 сентября сообщили, что банки начали осторожнее кредитовать заемщиков, имеющих непогашенные кредиты: доля заемщиков с двумя-пятью действующими кредитами по итогам первого полугодия сократилась на 0,05 процентных пункта.

Если регулятор и коммерческие банки пытаются просчитать ситуацию на годы вперед или по крайней мере на ближайшее будущее, сами россияне к финансовому планированию не привыкли, что и создает, пожалуй, главную угрозу сложившейся системе. В «Эквифаксе», например, считают, что с закредитованностью можно бороться только с помощью образовательных мер, повышая кредитную сознательность граждан, но такая работа практически не ведется, а если и ведется, то значимых результатов еще не принесла. И пока сами россияне не поймут, что не стоит устраивать из собственной жизни «кредитную пирамиду», никакие усилия регулятора и банков к успеху не приведут.