"Северсталь" разместила на Лондонcкой фондовой бирже акции на 1,063 миллиарда долларов, что соответствует середине ценового диапазона. Ценные бумаги компании Алексея Мордашова не пользовались большим спросом инвесторов. Общая капитализация "Северстали" по итогам IPO составила 12,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
IPO "Северстали" готовили Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank. По данным источников "Ведомостей" в этих банках, структуру сделки пришлось менять по ходу IPO из-за низкой активности инвесторов. При этом основной владелец компании Алексей Мордашов на размещении акций почти не заработал, так как на бирже были проданы ценные бумаги дополнительной эмиссии.
Конкуренты и партнеры "Северстали", которые проводили IPO в последнее время, размещались гораздо успешнее компании Алексея Мордашова. Например, спрос на акции НЛМК и "Евраза" превышал предложение. А Трубная металлургическая компания продала свои акции на 1,08 миллиарда долларов с переподпиской в 19 раз.
IPO "Северстали" последовало после того, как компания не смогла объединиться с крупнейшей сталелитейной компанией Европы Arcelor. Акционеры металлургического гиганта предпочли слияние с мировым лидером Mittal Steel, что повредило репутации "Северстали".