Американская страховая компания American International Group получила 17,8 миллиарда долларов в результате IPO своей азиатской "дочки" AIA, сообщает Bloomberg. Размещение стало вторым по масштабам в истории Гонконгской биржи, уступив только IPO Сельскохозяйственного банка Китая (Agricultural Bank of China) в текущем году (более 22 миллиардов долларов).
В ходе размещения было продано 58 процентов акций страховой компании, причем инвесторы воспользовались опционом на увеличение своей доли с 49 процентов.
AIG собиралась реализовать свою азиатскую "дочку" с прошлого года. В феврале 2010 года AIG пыталась продать AIA британской страховой компании Prudential за 35,5 миллиарда долларов, но сделка сорвалась из-за отказа акционеров Prudential. Основной целью продажи активов американской компании является получение ею средств для погашения многомиллиардной задолженности перед правительством США
Цена за 100 процентов акций AIA составила по итогам IPO 30,6 миллиарда долларов. Это на 18 процентов больше оценки инвестбанка Goldman Sachs, сделанной в сентябре.
AIA - одна из крупнейших страховых компаний Азии. В минувшем году ее операционная прибыль составила 1,78 миллиарда долларов. В компании работают 24,5 тысячи сотрудников.
Общий объем IPO в Гонконге в текущем году составил 65 миллиардов долларов, тем самым превзойдя докризисный рекорд 2007 года - 60 миллиардов долларов.